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  主办单位:中信广场可让证券爱好少量地公司

  住 所:深圳深南京大学道7088号招商银行大厦A层

  联姻承销品商:中信广场可让证券爱好少量地公司

中德可让证券少量地责任公司

   上弦 要紧供述和微量

  山西可让证券爱好少量地公司(以下缩写词我公司)、公司或发行人和买到董事、监事、最高年级的支配人员公约公报的事实。、正确、完整性,无怨接受上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或名家忽略,承当个人和协同法度责任。

  可让证券买卖、其他的政府机构发生着的上市及使关心事项的反对的话,对公司缺勤普通的公约。

  我公司提示围攻者坚持到底,公报中未关涉的有关主题,请围攻者提到网站(http):笔者的招股说明书全文。。

  本公司已无怨接受将在本效用上市后学期内由于《中小计划板块份上市的公司特殊规章》的召唤修正公司条例,(1)份在MAR坐果后的大大地,效用进入代劳股权让机构并持续;(2)公司不应修正公司条例击中要害条目。。”

  在即将到来的成绩过去的,配偶和配偶持若干爱好社交活动限度局限:

  (1)、本公司重大利益配偶山西国信装饰(铃声)公司和本公司配偶山西受信托的少量地责任公司无怨接受:自发的行人份发行之日起三十六岁月内,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  (2)、太原钢铁(铃声)少量地责任公司配偶无怨接受。:自发的行人份发行之日起一打的月内,2010年12月21日过去的,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  (3)、我公司配偶中信广场国安铃声公司无怨接受:自发的行人份发行之日起一打的月内,2010年11月20日过去的,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  (4)、山西海鑫勤劳爱好少量地公司配偶无怨接受:自发的行人份发行之日起一打的月内,2010年11月7日过去的,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  (5)、公司其他的配偶的无怨接受:自发的行人份发行之日起一打的月内,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  前述的配偶无怨接受遵守公司条例。、可让证券买卖上市规章及对P的相关性召唤、法规和政策规章,同时,由于工夫重要的决定限期。。

  (6)、由于《境内可让股票市场转持机关国有股充满全国的社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《发生着的山西可让证券爱好少量地公司国有股转持使关心成绩的批》(晋财金[2010]31号),从公司的国有配偶转为国有股,全国的社会保障基金董事会结转了取缔卖的禁令。。

  公司董事、监事和最高年级的支配人员同时无怨接受:在申报离任六岁月后的一打的月内经过可让证券买卖挂牌买卖失望本效用发展成为占其所拘押本效用总计(包孕少量地售限制和许许多多的售限制的爱好)的比不超过50%。

  第二份食物节 份上市健康状况

  一、赞同份发行上市

  上市公报因为《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的可让证券法和TH的办法、《深圳可让证券买卖份上市规章》(2008年校订)等州使关心法度、法规的规章,并由于《深圳可让证券买卖份上市公报书使满意与体式导游(2009年9月校订)》编制而成,其出击目标是为围攻者供发生着的初始酒吧的基本物。。

  经中国1971可让证券监督支配授予《发生着的审批山西可让证券爱好少量地公司概要的户外发行份的批》(证监批准[2010]1435号)审批,公司概要的户外发行人民币合法权利股(以下缩写词:合法权利股),000万股。这次发行采取网下向询价男朋友询价系数(以下缩写词“网下系数”)与网上向人人知道的围攻者限价发行(以下缩写词“网上发行”)相结合的方法,户外发行399,800,000股合法权利股,带着离线维持79,800,000股,在线发行320,000,000股,发行价为7.80元/股。

  经深圳可让证券买卖《发生着的山西可让证券爱好少量地公司人民币普通爱好上市的流通的》(深证上[2010]367号)批准,该公司发行的人民币合法权利股在深圳ST上市。,可让证券混山西可让证券。,份代码002500;带着,32在线发行在即将到来的公共成绩,000万爱好将于2010年11月15日起上市买卖。

  即将到来的成绩的议向书、招股说明书全文及相关性备查排成一行行走可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已上演少于一份。,这么它的反复使满意不再重述。,请围攻者提到前述的使满意。

  二、效用上市相关性物

  (1)上市场所:深圳可让证券买卖

  (二)上市工夫:2010年11月15日

  (三)份缩写:山西可让证券

  (四)份代码:002500

  (五)概要的户外发行后的总极好的:239,980万股

  (六)概要的户外发行份的份增多:39,980万股

  (七)发行前份持若干社交活动死线和社交活动死线:由于《人民共和国公司条例》的使关心规章,在公司户外发行份过去的发行的份,自上市之日起一打的月内不得让。。

  (八)发行前配偶自愿去做持股的无怨接受:

  1、本公司重大利益配偶山西国信装饰(铃声)公司和本公司配偶山西受信托的少量地责任公司无怨接受:自发的行人份发行之日起三十六岁月内,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  2、太原钢铁(铃声)少量地责任公司配偶无怨接受。:自发的行人份发行之日起一打的月内,2010年12月21日过去的,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  3、我公司配偶中信广场国安铃声公司无怨接受:自发的行人份发行之日起一打的月内,2010年11月20日过去的,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  4、山西海鑫勤劳爱好少量地公司配偶无怨接受:自发的行人份发行之日起一打的月内,2010年11月7日过去的,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  5、公司其他的配偶的无怨接受:自发的行人份发行之日起一打的月内,不得让或付托旁人支配效用。,发行人不得采购爱好。”

  前述的配偶无怨接受遵守公司条例。、可让证券买卖上市规章及对P的相关性召唤、法规和政策规章,同时,由于工夫重要的决定限期。。

  6、由于《境内可让股票市场转持机关国有股充满全国的社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《发生着的山西可让证券爱好少量地公司国有股转持使关心成绩的批》(晋财金[2010]31号),从公司的国有配偶转为国有股,全国的社会保障基金董事会结转了取缔卖的禁令。。

  (九)上市爱好的其他的锁定署:系数男朋友与发行的户外发行,980万爱好自这次网上发行的份于2010年11月15日在深圳可让证券买卖上市买卖之日起锁定学期。

  (十)上市社交活动和爱好不受限度局限。:32在线发行在即将到来的成绩上,000万爱好无社交活动限度局限及锁定署,2010年11月15日上市买卖。

  (十一)效用上市日期:

爱好

  分级

配偶姓名 爱好数(股) 发行后合法权利总计比 可获得的买卖工夫 (非买卖日缓办)
概要的户外发行前发行份 山西国信装饰(铃声)公司 901,254,324 37.56% 2013年11月15日
太原钢铁(铃声)少量地责任公司 450,627,162 18.78% 2011年11月15日
山西国际电力铃声少量地公司 300,418,108 12.52% 2011年11月15日
山西海鑫勤劳爱好少量地公司 76,698,880 3.20% 2011年11月15日
中信广场国安铃声公司 69,096,165 2.88% 2011年11月15日
山西热解铃声少量地责任公司 37,552,263 1.56% 2011年11月15日
山西新华村汾酒铃声少量地责任公司 30,041,811 1.25% 2011年11月15日
山西市科学与技术基金冲洗公司 22,531,358 0.94% 2011年11月15日
山西受信托的少量地责任公司 21,029,268 0.88% 2013年11月15日
陆良市装饰支配公司 18,625,923 0.78% 2011年11月15日
长治市行政事业单位国家资产支配中心 17,123,833 0.71% 2011年11月15日
山西经贸装饰重大利益铃声少量地公司 15,020,905 0.63% 2011年11月15日
州社会保障地基三户 19,578,657 0.82% 2013年11月15日
20,401,343 0.85% 2011年11月15日
小计 2,000,000,000 83.34%
概要的户外发行爱好 网上配股 79,800,000 3.33% 2011年2月15日
网上份发行 320,000,000 13.33% 2010年11月15日
小计 399,800,000 16.66%
想出 2,399,800,000 100.00%

  注:本平板的出的记录能够因附近原这么与本表中所列示的相关性单一的记录当前的相加积和在待完成的事上粗差别。

  (十二)份完全符合机构:中国1971可让证券完全符合结算少量地责任公司深圳分行

  (十三个的)上市保举人: 中信广场可让证券爱好少量地公司

  联姻承销品商:中信广场可让证券爱好少量地公司

  中德可让证券少量地责任公司

  第三链杆 发行人、配偶和现实把持人健康状况

  一、公司基本健康状况

  (一)国文名称:山西可让证券爱好少量地公司

  国文缩写词:山西可让证券

  (二)英文名称:SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

  (三)表达资本:2,399,800,000元(现期后)

  (四)法定代理人:侯巍

  (五)表达地址/寓所:东塔、山西国际仓库,69府席街、太原、沙

  邮递区号:030002

  (六)经营范围:可让证券理事;自营可让证券;可让证券资产支配;可让证券装饰充当导师;与可让证券买卖、与可让证券装饰作战使关心的资产

  务导师;可让证券装饰基金代销;为前途公司供中间事情

  (七)次要事情:可让证券理事、自营可让证券、资产支配、装饰银行、财源导师等可让证券相关性事情

  (八)勤劳:可让证券、前途业(I21)

  (九)电传代码:0351-8686 668

  (十)编号:0351-8686 696

  (十一)互联网系统网站:http://www.i618.com.cn

  (十二)电子邮箱:sxzq@i618.com.cn

  (十三个的)董事会草书体大号铅字:王一力 大夫

  二、公司董事、监事、最高年级的支配人员及其在公司击中要害持股

  公报流出之日起,公司董事基本健康状况列举如下:

姓名 辨识性别 国籍 业务 任期
张广辉 中国1971 董事、董事长 2008.1.31—2011.1.31
杨小勇 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
侯 巍 中国1971 董事、执行经理 2008.1.31—2011.1.31
乙丑周 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
普通小团伙 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
李兆辉 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
孙 璐 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
孔祥义 中国1971 孤独董事 2008.1.31—2011.1.31
吴轻摇 中国1971 孤独董事 2008.1.31—2011.1.31
夏 斌 中国1971 孤独董事(脚注) 2008.1.31—2011.1.31
王瑞琪 中国1971 孤独董事 2008.1.31—2011.1.31
乔军峰 中国1971 艰难行进董事 2008.1.31—2011.1.31

  注:夏斌大夫于2008年1月31日创建大会暨2008年概要的配偶大会推选为本公司孤独董事。由于可让证券董事会的监察机关、监事、最高年级的支配人员的相关性规章,作为孤独董事资历宣言的坐果,夏斌大夫于2008年12月1日至2009年2月25日未实行孤独董事税收。

  公报流出之日起,笔者掌管的基本健康状况列举如下:

序号 描述体主体 概括(一万元)
承销品和依据本钱 9,355.32
代理人费 202.50
审计和验资本钱 1,189.50
物上演本钱 470.13
份托管完全符合费、标志及其他的费 313.22
  分派总本钱 11,530.67

  注1:张晋大夫正式实行超等的董事会主席的税收;

  注2:杨大夫在配偶大会上被选为公司的监事。,当焦洋大夫肩部可让证券公司的掌管时,他。

  公报流出之日起,本公司最高年级的支配人员基本健康状况列举如下:

姓名 辨识性别 国籍 业务 任期
张 晋 中国1971 监事(正文1) 2008.1.31—2011.1.31
马的东菲比霸蓊 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
高 明 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
郭江明 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
李永清 中国1971 监事(正文2) 2008.1.31—2011.1.31
张福荣 中国1971 监事 2009.1.17—2011.1.31
万鹤斌 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
王志刚 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
颜小华 中国1971 职员掌管 2008.1.31—2011.1.31
Yu Ji闽 中国1971 职员掌管 2008.1.31—2011.1.31
胡惠慧 中国1971 职员掌管、中西部及东部各州的县议会副主席 2008.1.31—2011.1.31
台皇皇帝 中国1971 职员掌管 2008.1.31—2011.1.31

  注:本公司候选人提拔会届董事会第十一次举行或参加会议批准工作乔军峰大夫肩部公司副执行经理,待乔军峰大夫吸引可让证券公司最高年级的支配人员供职资历后正式实行税收。

  公司董事、监事、最高年级的支配层拘押效用列举如下:

姓名 辨识性别 国籍 业务 任期
侯 巍 中国1971 执行经理 2008.1.31—2011.1.31
范婷让 中国1971 常务副执行经理 2008.1.31—2011.1.31
赵伍德 中国1971 副执行经理 2008.1.31—2011.1.31
李 凡 中国1971 副执行经理 2008.1.31—2011.1.31
孟府军 中国1971 副执行经理、

  合规总监(兼)

2008.1.31—2011.1.31

  2008.11.19—2011.1.31

邹连星 中国1971 副执行经理 2010.3.1—2011.1.31
唐建阳性词 中国1971 财务总监 2010.4.13—2011.1.31
王一力 中国1971 董事会草书体大号铅字 2010.4.6—2011.1.31

  注:李兆辉董事拘押闻喜惠天实业少量地公司90%的股权,闻喜惠天实业少量地公司拘押海鑫钢铁铃声少量地公司89.3%的股权,海鑫钢铁铃声少量地公司拘押山西海鑫勤劳爱好少量地公司90.93%的股权,山西海鑫勤劳爱好少量地公司为本公司配偶,拘押公司3.20%的股权,因而李兆辉董事经过闪烁其词的重大利益本公司配偶山西海鑫勤劳爱好少量地公司闪烁其词的拘押公司3.20%的股权。李兆辉董事闪烁其词的持若干本公司爱好不存在质押或解冻健康状况。

  除李兆辉董事闪烁其词的拘押本公司的爱好外,公司董事、监事、最高年级的支配人员及其人性不当前的或。

  三、公司重大利益配偶健康状况

  本公司重大利益配偶为山西国信装饰(铃声)公司(以下缩写词“国信铃声”),持股公司901,254,324股,在发行后占总极好的的37.56%。撇开,国信铃声重大利益分店山西受信托的少量地公司持股21,029,268股,在发行后占总极好的的0.88%。国信铃声发觉于1986年4月21日,表达资本260,000万元,表达号是140000100005387,山西锣鼓节财政厅是国信铃声的专有的发起人。

  国信铃声次要事情关涉可让证券、受信托的、现实等球,更笔者公司,国信铃声缺勤装饰其他的可让证券公司。国信铃声自身不当前的献身于普通的可让证券事情。国信铃声的其他的外商装饰,请参阅第五节O、我公司的基本健康状况 七、本公司的发起人及重大利益配偶的基本健康状况(二)本公司重大利益配偶所把持计划的健康状况”。

  能胜任2009年12月31日,国信铃声1总资产,737,284万1300元,净资产558,482万3500元,2009年度净赚69,163.69万元(前述事项财务记录早已审计)。

  四、公司配偶健康状况

  合法权利股(A股)39户外发行,980万股,发行后极好的总计约16.66%。

  公司发行完毕前,配偶总计为378人。,561人,流行音乐十大畅销唱片配偶的持股比列举如下:

姓名 业务 辨识性别 当前的份号码

  (数万股)

闪烁其词的份数

  (数万股)

发行后股权比

  (%)

李兆辉 董事 7,669.89 3.20

  注:本平板的出的记录能够因附近原这么与本表中所列示的相关性单一的记录当前的相加积和在待完成的事上粗差别。

  第四音级节 份发行健康状况

  一、分派量

  这次户外发行的总概括为39。,980万股,带着,网上询价和配股的发展成为,980万股,约占总社交活动的19.96%;网上户外发行份的人数是32。,000万股,约占总社交活动的80.04%。

  二、发行价钱

  这次发行价钱为7.80元/股。对应的发行市盈率为31.89倍(按2009年度经审计的推演非惯常利弊得失后归属于总公司配偶的净赚与这次发行后总极好的计算)。

  三、频率分布与订阅

  这次发行采取网下向询价男朋友询价系数和网上向人人知道的围攻者限价发行相结合的方法。

  频率分布系统下的频率分布7,980万股,无效招标数为261,590万股,无效招标比为3.05057532%,捐赠乘以是32.78倍。

  即将到来的成绩是在互联网系统上流出的32,000万股,无效采购的发展成为是49,254,531,000股,胜率为0.6496864217%,捐赠乘以是154倍。

  在即将到来的成绩上缺勤富余的存货。。

  四、募集资产总计与表达会计人员核实

  (1)现期筹资总计为3,118,440,000元;

  (二)普华永道运输线会计人员事务买到限公司于2010年11月4日对公司概要的户外发行份的资产到位健康状况举行了满意的,并发行物《山西可让证券爱好少量地公司概要的发行人民币合法权利股A股验资公告》(普华永道运输线验字(2010)第302号)。

  五、总发行本钱与描述体主体、每股分派本钱

  由于普华永道运输线会计人员事务买到限公司于2010年11月4日发行物的《山西可让证券爱好少量地公司概要的发行人民币合法权利股A股验资公告》(普华永道运输线验字(2010)第302号),公司发行的总本钱为11。,530万6700元,每股分派本钱为0.29元(每股分派本钱=发行费总计/这次发行极好的)。发行费的详细描述体主体列举如下:

序号 配偶姓名 库存发展成为(库存) 持股比(%)
山西国信装饰(铃声)公司 901,254,324 37.56
太原钢铁(铃声)少量地责任公司 450,627,162 18.78
山西国际电力铃声少量地公司 300,418,108 12.52
山西海鑫勤劳爱好少量地公司 76,698,880 3.20
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